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Con il Servizio di Consulenza Finanziaria di Base la Clientela della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. può accedere alla professionalità e competenza del Personale CARISMI per soddisfare al meglio le proprie esigenze di investimento.
Il Personale CARISMI, infatti, fornirà ai Clienti raccomandazioni personalizzate sugli strumenti finanziari inseriti all'interno di uno specifico elenco, c.d. "catalogo" (vedi link sottostante), relativamente ai quali gli operatori potranno fornire informazioni adeguate e approfondimenti.
Le raccomandazioni vengono sempre formulate su strumenti finanziari che risultino adeguati al profilo di rischio risultante dalle dichiarazioni fornite dal cliente.
Il Servizio di Consulenza Finanziaria di Base viene erogato esclusivamente attraverso gli operatori della nostra rete di vendita, per cui sono esclusi i canali alternativi come l'internet banking e la banca telefonica.

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